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五大发电集团清洁化孰强孰弱,中国发电版图

2019-12-11 01:35

在国内五大发电集团中,国家电投的清洁能源装机占比稳居首位。

中国已是全球最大的发电装机国,煤电、水电、风电、光伏发电装机容量均位列世界第一,在建核电规模亦冠绝全球。目前,中国在发电领域形成了以五大发电集团为代表的央企主导格局,在央企合并重组背景之下,电力成为重点关注领域,近期频频传出电力央企重组的新闻,其中神华与国电的重组已经进入筹备阶段。中国发电装机分布是怎样的?五大发电集团规模有多大?还有哪些央企涉足发电板块?本期数说能源将简要梳理中国电力版图,同时用数据展现央企在其中的位置。

7月19日,国家电力投资集团有限公司在其召开的“绿动未来”媒体日暨社会责任报告发布会上宣布,截至6月30日,公司电力总装机容量约1.45亿千瓦,其中,清洁能源装机7263万千瓦,占比50.14%。

发电装机快速崛起

这标志着国家电投已提前一年完成其“2035一流战略”提出的2020年清洁能源比重过半的目标,也意味着国家电投已成功的从传统的火电为主的“综合能源集团”转变为以绿色电力为主的“清洁能源企业”。

中国的电力工业是在新中国成立以后才发展起来的,1949年发电装机总量仅为0.02亿千瓦,到1987年首次突破1亿千瓦,1994年突破2亿千瓦,2000年突破3亿千瓦并进入高速发展期,2005年突破5亿千瓦,2011年突破10亿千瓦,2015年又突破了15亿千瓦。

实际上,随着火电业务式微,及国家对可再生能源的重视,近几年来,五大发电集团一直在积极探索企业向清洁能源转型升级的“良方”。

装机量超过5000万千瓦(数据仅统计6000千瓦及以上规模发电厂,下同)的省级行政区(下称“省份”)共有13个,装机量不足1000万千瓦的省份仅有两个,海南与西藏。内蒙古自治区是装机量最大的省份,达到1.04亿千瓦,也是全国唯一一个发电装机破亿的省份,山东、江苏、广东、四川的装机量均超过8000万千瓦,位列2~5位,前5个省份装机总量占全国的32%。

尤其是在2016年底,国家能源局下发通知,明确要求2020年,国内所有火电企业所承担的非水可再生能源发电量配额需占火电发电量的15%以上,更是促使五大发电集团为其清洁能源业务挂上了“加速挡”。

火电方面,装机量超过5000万千瓦的省份有7个,依次是山东、江苏、广东、内蒙古、河南、浙江和山西,总计占全国火电总装机的50%。

如今,2020年考核落地在即,五大发电集团在清洁能源装机方面,孰强孰弱?它们会交出一份怎样的成绩单?

水电方面,装机量超过3000万千瓦的省份有3个,依次是四川、云南、湖北,总计占全国的54%。

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风电方面,装机量超过1000万千瓦的省份有4个,分别是内蒙古、河北、新疆和甘肃,总计占全国的49%。

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光伏方面,装机量超过300万千瓦的省份有5个,分别是甘肃、青海、新疆、内蒙古和宁夏,总计占全国的63%。

国家电投:占比超50%,稳居榜首

核电方面,目前有7个省份建有核电站,分别是广东、浙江、福建、辽宁、江苏、广西和海南。

作为由原中国电力投资集团公司与国家核电技术公司合并而成的国家电投集团公司,拥有核电、火电、水电、风电、光伏发电等发电类型,这其中,有别于其他几家发电集团的特殊之处在于国家电投是国内除中核集团、中广核集团之外第三张核电运营“牌照”的持有者。

火电大省东部居多,清洁发电西部占优

根据其社会责任报告数据,截至目前,国家电投电力总装机容量14487万千瓦,核电装机达到697.5万千瓦,光伏装机达1645.7万千瓦,水电装机达2394.6万千瓦,海上风电容量已达822万千瓦,其清洁能源装机7263万千瓦,占比50.14%,提前一年完成国家电投制定的“2035一流战略”中2020年清洁能源占比目标,稳居五大发电集团榜首。

2015年,全国发电总量为5.7万亿千瓦时。山东是发电量最大的省份,达到4619亿千瓦时,江苏以4425亿千瓦时排名第二;内蒙古、广东和四川是另外3个超过3000亿千瓦时的发电大省。以上5省的发电总量占全国的35%。发电量不足500亿千瓦时的省份只有北京、海南和西藏。

值得一提的是,国家电投还牵头组织实施大型先进压水堆核电站、重型燃气轮机两个国家科技重大专项。因此其在核电装机优势甚为明显,另外国家电投在风电和水电方面也有一定建树,其清洁能源领域的特色和优势都遥遥领先于其他四大发电集团。

火电方面,发电量最大的前5个省份依次是山东、江苏、内蒙古、广东以及河南,这5省的火电发电量占全国的41%。

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水电方面,发电量主要集中在四川、云南、湖北、贵州和广西,这5省的水电发电量占全国的70%。

中国华电:水电、天然气齐发力

风电方面,共有7个省份的发电量超过100亿千瓦时,分别是内蒙古、河北、新疆、甘肃、山东、辽宁和山西,这7省风电发电量占全国的64%。

中国华电是2002年底国家电力体制改革组建的国有独资发电企业,属于国务院国资委监管的特大型中央企业,随着新电改进入深水期以及国家对可再生能源的重视,近年来,中国华电积极部署与加快结构调整,着力提质增效,深化改革创新,其清洁能源占比逐年提升。

光伏方面,共有4个省份发电量超过50亿千瓦时,分别是青海、甘肃、新疆、内蒙古,这4省光伏发电量占全国的63%。

根据其社会责任报告数据,中国华电发电装机1.46亿千瓦,供热装机6069万千瓦,水电装机2697万千瓦,天然气发电装机1432万千瓦,天然气分布式发电装机99万千瓦,清洁能源装机占比38.9%。(中国国电2018年社会责任报告尚未公布,数据为2017年数据。)

核电方面,广东、浙江、福建3省的发电量占全国核电的81%。

在同类型企业中,中国华电水电装机、天然气发电装机、天然气分布式发电装机优势最为明显。截至2018年底,华能水电装机量达到2607万千瓦,而华电在2017年的水电装机量就已达2697万千瓦,已然领先华能。

五大发电集团并不超然

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根据最新的国资委央企名录,目前全国共有11家涉足发电业务的央企。除五大发电集团之外,还包括神华、国投电力(7.880,0.02,0.25%)、三峡集团、华润电力以及主要从事核电业务的中核与中广核。这11家央企主导了中国的发电领域,装机总量占全国的60%,火电、水电、核电、风电的占比分别为59%、54%、100%、73%。其中,五大发电集团的总规模占全国装机总量、火电、水电、核电、风电的比例分别为44%、47%、33%、11%、55%。

中国大唐:火电仍是主力

装机量方面,五大发电集团的排名依次为华能、国电、华电、大唐、国电投,装机均在1亿千瓦以上,其中华能以1.6亿千瓦排名第一。若仅考虑火电,则神华挤掉国电投,排名第5位。水电方面,三峡集团以4695万千瓦独占鳌头,华电、大唐、国电投、华能分列2~5位。核电装机分属中广核、中核、国电投三家,占比分别为50%、39%、11%。风电方面排名前5位的依然是五大发电集团,其中只有国电装机超过了2000万千瓦。

中国大唐集团有限公司是中央直接管理的特大型发电企业集团,是国务院批准的国家授权投资机构和国家控股公司试点,注册资本金370亿元。自2010年起,中国大唐连续九年入选“世界500强”。

值得注意的是,国电投与中广核是国内仅有的两家横跨火电、水电、核电、新能源发电等所有发电领域的电力央企。其中,中广核的控股风电装机已经达到1093万千瓦,位列央企第6位,此外还涉足水电、光伏发电和火电,尽管装机规模均不大,但仍然是其业务结构的重要组成部分。

根据其社会责任报告数据,2018年大唐集团发电装机总量13891.83万千瓦,其中火电装机量9445.26万千瓦,水电装机2703.74万千瓦,风电装机量1631.67万千瓦,光伏发电装机容量111.16万千瓦,清洁能源和可再生能源比重35.57%。

五大发电集团的业务遍布全国,装机总量在当地占比超过70%的省份有4个,分别是黑龙江、吉林、贵州和青海,其中在黑龙江占比达到了72%;占比在50~70%之间的省份有12个;占比在30~50%的省份有11个;占比低于30%的省份4个,分别是湖北、浙江、西藏、广东,其中在广东的占比仅为14%。除西藏地区电力发展规模依然较小之外,在其他3个省份占比较低的主要原因是,湖北、浙江、广东均有装机规模较大的其他央企或地方电力企业,如三峡电站(装机量2250万千瓦),浙江省能源集团、广东省粤电集团、中广核等。

从数据上看,大唐的电力资产仍以火电为主,占比近七成。但其燃机、风、光、水等清洁能源和可再生能源当年新增发电量141.31亿千瓦时,同比上涨10.88%,其清洁能源占比正在进一步加码提升中。

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中国华能:均衡发展,加码光伏

华能集团是我国乃至世界最大发电企业之一,曾长期占据我国五大发电之首的位置。随着新一轮能源转型的迅猛开展,2010年,华能集团启动了《绿色发展行动计划(2010-2020)》,计划到2020年,清洁能源装机比重达到35%左右。此后,华能逐渐加大了在低碳清洁能源方面的投资,每年的投资大约70%都在低碳清洁能源方面。

根据其社会责任报告数据,2018年华能总装机容量达17657万千瓦,火电装机容量12869万千瓦,水电装机量2607万千瓦,风电装机容量1863万千瓦,光伏发电装机容量318万千瓦,其低碳清洁能源装机容量5858万千瓦,占比33.18%。

从数据上看,华能电力资产发展均衡,火电在各电力资产中仍占很大比重,不过华能在风电、水电方面也具有一定优势,且近期有加码光伏发电产业的迹象。截至2018年底,中国华能光伏装机为318万千瓦,虽难以比肩国家电投,却能甩国家能源集团的131万千瓦和大唐集团的111.16万千瓦好几条街。

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国家能源集团:体量庞大,风电领先

国家能源集团是全世界装机容量最大的电力公司,于2017年由两家世界500强企业——中国国电集团公司和神华集团公司合并重组而成,拥有煤炭、火电、新能源、水电、运输、化工、科技环保和金融等八大业务板块,是全球煤炭、风电、火电、煤制油和煤化工产品的最大生产商。

根据其社会责任报告数据,2018年国家能源集团电力总装机容量2.38亿千瓦,火电机组装机量1.8亿千瓦,风电机组装机量3829万千瓦,水电机组装机容量1867万千瓦,海上风电装机129万千瓦,太阳能发电装机131万千瓦,清洁能源装机占比24.4%。

从数据上看,国家能源集团的清洁能源占比仅为24.4%,是五大发电集团最低的。但不可忽视的是,其在电力总装机量、火电装机量、风电装机量等方面却遥遥领先于其他四大发电集团。

国家能源集团作为一艘总资产达1.8万亿的“能源巨舰”,其体量之巨,是其他四大发电集团所不能比拟的,并且国家能源集团的主体之一,神华集团又是火电企业的佼佼者,多重因素作用下,出现了国家能源集团在清洁能源占比方面垫底,却在火电、风电、煤炭产能、总装机方面一骑绝尘的“尴尬”局面。

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